No entanto, a menos que você esteja planejando abrir sua própria microcervejaria, carregar a parte traseira de seu caminhão com sacos de trigo, cevada e lúpulo é a maneira errada de comprar mercadorias.
Existe uma alternativa para investir em commodities sem se tornar a vizinhança da taberna subterrânea.
O que são ETFs de commodities?
Digite ETFs de commodities - uma maneira simples de expor sua estratégia de investimento ao preço e desempenho de qualquer commodity, sem realmente possuir a própria commodity. Os ETFs de mercadorias consistem em ações de empresas que estão envolvidas com a commodity ou consistem em contratos de futuros e derivativos, a fim de rastrear o preço da commodity subjacente ou, em alguns casos, índices.
Por exemplo, um dos ETFs de commodities mais populares é o GSG - o ETF iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust. No caso deste fundo específico, você não possui nenhuma mercadoria; O ETF consiste em contratos futuros para diferentes commodities, como gado, metais industriais e ativos agrícolas. Então você tem exposição a várias commodities, mas você não tem gado pastando no seu quintal.
Existem muitos tipos diferentes?
Sim. Existem ETFs de commodities de base ampla que rastreiam vários tipos de commodities em um fundo, como o GSG mencionado acima. Existem fundos que rastreiam uma mercadoria em particular, como ETFs de petróleo, ETFs de ouro e ETFs de energia. Existem ainda ETF subsetoriais, como os ETFs de energia solar, que acompanham esse tipo específico de energia .
Por que você deve comprar ETFs de commodities
Uma vantagem dos ETFs de commodity é a simplicidade dos negócios. Se você quiser investir em uma commodity, você teria que fazer compras individuais de futuros de commodities ou investir em empresas relacionadas a commodities. Depois, há a decisão de quais futuros ou empresas escolher. E mesmo se você decidir investir em um índice de commodities, ainda há o desafio de comprar todas as ações da cesta de índices para atingir um determinado preço. Comissões e complexidades dificultam o alcance de suas metas de investimento.
Mas, no caso de um ETF de commodities, você faz uma negociação a um preço e economiza em comissões. O ETF de commodity já está empacotado antes do tempo. Com um negócio, você tem exposição instantânea ao preço e desempenho de um determinado produto.
Vantagens
Quando você inclui ETFs de commodities em seu portfólio, a melhor atração são os benefícios que eles criam para os investidores. Os impostos sobre ganhos de capital não são incorridos até a venda do ETF, o que dá aos ETFs uma vantagem tributária sobre outros produtos de investimento, como fundos mútuos .
Há também a vantagem de ter um comércio mais simples e comissões e taxas de administração mais baixas entre os muitos outros benefícios dos ETFs .
Não que não haja algumas desvantagens ao negociar ETFs , mas se você entender como elas funcionam, os ETFs de commodities podem ser um grande ativo para o seu portfólio.
Estratégias de Negociação
- Se você estiver procurando estabilizar alguns investimentos em ouro em seu portfólio, com um negócio você pode vender um ETF de ouro e ajudar a reduzir seu risco de ouro downside.
- Você também pode usar um ETF de energia para cobrir riscos negativos tanto para investimentos externos quanto para a indústria . Se você tem muito estoque de energia, venda um ETF de energia para cobrir seu risco de queda.
- Você tem investimentos estrangeiros em um país onde o carvão é uma importante fonte de renda? Esta seria outra oportunidade para vender um ETF de carvão para proteger o lado negativo.
- Existe a opção de comprar um ETF de mercadorias inversas que emula o preço de um índice de commodity na direção oposta. ETFs inversos são bons se você quiser vender uma commodity, mas não pode fazer ETFs curtos devido a restrições de margem ou conta.
- Se você não quiser fechar suas posições de ETF de commodity, mas quiser alguma exposição ou proteção de curto prazo, negociar opções de ETF pode ser uma boa estratégia.
Como investir
Antes de negociar quaisquer ETFs sobre commodities, certifique-se de conduzir bastante pesquisa primeiro. Acompanhe o desempenho do preço de diferentes commodities (como o carvão ) e observe como alguns dos principais ETFs de commodities (como o KOL, que rastreia o carvão) reagem a diferentes condições de mercado. Há muitas críticas de que os ETFs de commodities que consistem em contratos futuros têm muita dificuldade em rastrear commodities voláteis. No entanto, quando você tiver uma boa compreensão de como as commodities e os ETFs de commodities interagem, você pode começar incluindo ETFs e ETNs de commodity em seu arsenal de investimentos.