Alterar a maneira como o Quicken funciona com as preferências de registro de conta

01 Entre nas Preferências do Quicken

As Preferências de Registro do Quicken mudam a aparência do registro de conta no Quicken, e como você pode usar e se movimentar nos registros da conta.

Algumas das opções mencionadas neste tutorial estão disponíveis para a versão mais recente do Quicken . Se sua versão do Quicken for mais antiga, você ainda verá a maioria das opções de registro discutidas aqui.

Para entrar no Quicken Register Preferences

1. Clique em Editar e, em seguida, clique em Preferências.
2. Clique no programa Quicken
3. Clique em Register

Agora você verá as configurações específicas para as preferências de registro no lado direito da janela de preferências do Quicken.

02 Escolha as opções do Quicken Register

As primeiras opções que você vê são as principais preferências de registro do Quicken.

Campos de registro: Altere a maneira como a data, a nota e as tags são exibidas nos registros.

Entrada de dados:

• Insira automaticamente dados divididos. Abra automaticamente a caixa de diálogo de transação dividida ao inserir transações.
• Categorização automática. Selecione para que o Quicken sugira categorias para transações.
• Colocar automaticamente pontos decimais. Funciona com a calculadora pop-up, que você vê no campo Pagamento ou Depósito ao inserir transações. Selecione essa configuração para inserir automaticamente os pontos decimais em dois lugares à esquerda na calculadora.

Registre a aparência:

• Mostrar barra de ferramentas da transação. Selecione para ver Enter, Edit e Split quando uma transação é selecionada ou inserida em registros. Escolha isso, a menos que você use as teclas de atalho do Quicken.
• Mostrar o botão Anexar. Usado para anexos Quicken .
• Transações reconciliadas cinzas: facilita a diferenciação entre transações reconciliadas e não reconciliadas.
• Maximize a visualização de registros. Dá às transações individuais mais espaço na sua tela.
• Fontes Selecione a fonte a ser usada nos registros.
• Cores Atribuir cores diferentes aos tipos de conta.
• Remover transações memorizadas não usadas em ___ meses. A configuração sugerida é de 6 meses. Selecione para que o Quicken remova os beneficiários memorizados que não foram usados ​​no número de meses especificado na Lista de Beneficiários Memorizados.
• Mantenha os filtros de registro após o fechamento do Quicken. Os filtros de registro são usados ​​para exibir apenas determinadas transações e são acessados ​​em Exibir na barra de ferramentas do registro. Escolha essa configuração para manter os filtros no lugar toda vez que você usar o Quicken, o que não é algo que a maioria das pessoas deseja fazer.

Clique em OK para salvar as alterações e fechar as Preferências do Quicken ou clique em uma das outras seleções de preferência antes de salvar as alterações.

03 Escolha as opções do QuickFill

As preferências do Quickfill fornecem entrada de dados e opções de atualização automática no Quicken. Você pode substituir as opções do QuickFill para transações individuais quando quiser.

Entrada de dados:

• Use a tecla Enter para se mover entre os campos. Por padrão, a tecla Tab se move entre os campos nos registros do Quicken. Selecione esta opção para usar o Enter.
• Preencha os campos usando as entradas anteriores. Usa informações de transação anteriores para preencher campos automaticamente.
• Lembre-se de beneficiários memorizados . Usa transações anteriores para preencher os beneficiários automaticamente. Deve ter campos Completos usando entradas anteriores selecionadas para que isso funcione.
• Forneça listas suspensas na entrada de campo. Fornece uma lista de opções para selecionar de cada campo nos registros.
• Capitalizar os beneficiários e as categorias. Fornece capitalização automática.
• Mostrar botão nos campos QuickFill. Mostra as listas suspensas dos campos de registro quando você clica em um campo.

Atualização automática de lista:

• Memorize automaticamente novos beneficiários. Salva novos beneficiários na lista de beneficiários memorizada. O Quicken apenas memoriza até 2.000 beneficiários, então, se você atingir esse número, exclua os beneficiários desnecessários da lista de beneficiários Memorizados em Ferramentas no Quicken ou pressione Ctrl + T.
• Memorizar automaticamente para a lista de calendário. Adicione automaticamente os beneficiários memorizados no Calendário Financeiro, facilitando a criação de transações agendadas .
• Adicionar itens do grupo Preenchimento de Endereços do Catálogo de Endereços à lista do QuickFill. Adiciona nomes e endereços do catálogo de endereços do Quicken à lista QuickPill. O Catálogo de endereços do Quicken é encontrado em Ferramentas e é usado para organizar informações de contato e imprimir cheques e envelopes. Se você usar essa opção, selecione Incluir este Beneficiário na lista QuickFill na guia Beneficiário no Registro Editar Cadastro de Endereços.

Clique em OK para salvar as alterações e fechar as Preferências do Quicken ou clique em uma das outras seleções de preferência antes de salvar as alterações.

04 Notificar Opções

As preferências de notificação alteram a maneira como você é notificado sobre problemas ao usar o Quicken.

• Ao inserir transações desatualizadas. O Quicken irá notificá-lo se você tentar gravar uma transação com uma data de um ano diferente do ano atual, dando-lhe a opção de manter o ano como inserido ou alterá-lo.
• Antes de alterar transações existentes. Avisa quando você tenta modificar uma transação, oferecendo a opção de seguir em frente e alterar a transação ou retirar as transações que não deseja alterar.
• Ao entrar em transações não categorizadas. O Quicken avisará quando você não atribuir uma categoria a uma transação. Você ainda pode inserir a transação sem uma categoria ou escolher uma categoria.
• Para executar um relatório de reconciliação após a reconciliação. Use essa configuração para que o Quicken pergunte automaticamente se você deseja um relatório de reconciliação depois que uma conta é reconciliada.
• Avisar se o número do cheque for reutilizado: o Quicken avisará se você tentar inserir um número de cheque duplicado.

Clique em OK para salvar as alterações e fechar as Preferências do Quicken ou clique em uma das outras seleções de preferência antes de salvar as alterações.

05 opções de verificação de gravação

As preferências de Verificações de gravação no Quicken mudam como as verificações são impressas e você não precisa entrar nessas configurações, a menos que imprima cheques.

Estilo de data impressa: defina a preferência para o ano de 4 ou 2 dígitos, por exemplo, 2008 ou 08.

Verificar configurações:

• Unir unidades monetárias. O Quicken irá soletrar a unidade monetária no campo da segunda quantia, por exemplo, Cem Dólares Apenas ou Cem Apenas.
• Permitir a entrada de mensagem extra no cheque. Use essa opção para imprimir uma mensagem em cheques em uma área que não pode ser vista quando o cheque é enviado em um envelope de janela. Adicione mensagens a cheques na janela Verificações de gravação clicando no menu Fluxo de caixa e, em seguida, clique em Gravar cheques.
• Categorias de impressão em cheques de comprovante. Imprima até 16 linhas de informações de transação de divisão na página de comprovante anexada às verificações de comprovante.
• Altere a data das verificações até a data quando impressas. Imprime a data de impressão no cheque, não a data da transação como inserida em um registro do Quicken.

Clique em OK para salvar as alterações e fechar as Preferências do Quicken ou clique em uma das outras seleções de preferência antes de salvar as alterações.

06 Definir as Preferências das Regras do Quicken Renomear para Transações Baixadas

Use as Preferências de transações baixadas nas preferências Registrar para configurar regras de renomeação para transações baixadas. As regras de renomeação são usadas para definir nomes de beneficiários preferenciais que fazem sentido para você em transações baixadas. Por exemplo, uma cobrança de cartão de crédito feita em uma loja do Home Depot pode ser baixada como The Home Depot USA 5925. Usar as regras de renomeação permitirá que você redefina esse beneficiário para o Home Depot, que mantém o registro da sua conta limpo.

O Quicken solicitará que você veja se deseja usar as regras de renomeação ao mesmo tempo em que aceita transações transferidas por download e também pode estabelecer regras de renomeação com antecedência.

• Aplique regras de renomeação às transações baixadas. Selecione para que o Quicken use as regras de renomeação existentes para renomear automaticamente os beneficiários semelhantes em transações baixadas no futuro.
• Criar regras automaticamente ao renomear manualmente. Selecione essa opção para que o Quicken crie regras de renomeação ao editar manualmente os nomes dos beneficiários.
• Não exiba uma mensagem ao renomear. Selecione isto, então a janela que notifica que a renomeação está ocorrendo não aparece.
• Renomeando o botão Regras. Clique neste botão para criar as regras de renomeação do beneficiário.
• Coloque em maiúscula a primeira letra apenas nos nomes dos beneficiados baixados. Às vezes, uma transação baixada listará um beneficiário em todas as letras maiúsculas. Escolha esta opção para ter automaticamente o CRABGRASS LAWN SERVICE alterado para Crabgrass Lawn Service no registro.

Clique em OK para salvar as alterações e fechar as Preferências do Quicken ou clique em uma das outras seleções de preferência antes de salvar as alterações.