Torne as transações financeiras mais rápidas
Quando o Quicken faz o download de transações, ele "adivinha" quais devem ser as categorias de gastos se você não tiver uma ou mais categorias configuradas para um beneficiário. Ao configurar beneficiários memorizados, você pode fazer a inscrição manual das transações mais rapidamente e também garantir que as categorias corretas estejam associadas às transações baixadas .
Configurar os beneficiários memorizados no Quicken
- Chame a lista de beneficiados memorizada no Quicken: pressione Ctrl + T ou clique em Cash Flow, Memorized Payee List.
- No canto inferior esquerdo ou no topo da Lista de Beneficiários Memorizados, clique em Novo. A janela Create Memorized Payee será aberta.
- Use a lista suspensa ao lado de Tipo de transações para inserir o tipo de transação que você normalmente teria com o beneficiário, por exemplo, um depósito ou um pagamento.
- Digite o nome do beneficiário.
- Use a lista suspensa ao lado de Categoria para escolher a categoria ou categorias que você provavelmente usaria para esse beneficiário. Por exemplo, se o beneficiário for um posto de gasolina, você pode normalmente usar a categoria "Automático". Se o recebedor for uma loja de departamentos, talvez você queira selecionar várias categorias que normalmente usaria ao comprar lá.
- Você não precisa inserir um valor para criar o Beneficiário Memorizado, mas isso é útil se você geralmente gasta o mesmo valor para transações com esse beneficiário.
- Clique na caixa de seleção Desmarcada se quiser marcar as transações deste beneficiário com um status desmarcado automaticamente.
- Clique OK.
Memorize os beneficiários com o Quicken QuickFill
Se você preferir deixar o Quicken memorizar os beneficiários para você ao usar o Quicken, use o Quicken QuickFill. A Lista de Beneficiários Memorizados no Quicken permite que você salve as informações usadas com frequência sobre beneficiários, como categorias, valores e notas, para evitar inseri-las em cada transação.
É conveniente configurar o Quicken para memorizar os beneficiários automaticamente ao usar o software. Até 2.000 pessoas podem ser memorizadas, mais do que você provavelmente precisará. As preferências do Quickfill fornecem entrada de dados e opções de atualização automática no Quicken. Você pode substituir as opções do QuickFill para transações individuais quando quiser.
Veja o tutorial para configurar as preferências do Quicken QuickFill para memorizar automaticamente os Beneficiários para detalhes.