Adicionando uma conta do PayPal ao Quicken
Para adicionar uma conta do PayPal ao Quicken:
- Clique em Adicionar uma conta , localizado na parte inferior da barra de contas. Se você estiver usando o Quicken 2017 ou mais recente, clique no ícone (+) na parte superior da Barra da conta.
- Clique em verificação .
- Digite "PayPal" como o nome da instituição financeira.
- Digite o nome de login e a senha da sua conta.
Download de transações do PayPal
Para fazer o download de transações do PayPal para o Quicken, você precisará fazer o download do arquivo Quicken no formato QIF e, em seguida, deverá importar esse arquivo para a conta de caixa correta no Quicken.
De dentro da sua conta do PayPal:
- Clique em Relatórios na barra de menu superior.
- Clique em Download de atividade na barra de menu à esquerda.
- Na caixa Criar Novo Relatório , selecione os tipos de transação e os intervalos de datas relevantes para o arquivo de exportação. Você pode exportar a atividade para os 36 meses anteriores. Na opção Formatar , selecione Quicken (somente QIF - USD) .
- Clique no botão Criar relatório para gerar seu histórico. Quando o relatório terminar o processamento, ele aparecerá na seção Relatórios de atividades da página, imediatamente abaixo da caixa Criar novo relatório . Você receberá um email quando o relatório estiver pronto para download. Como alternativa, você pode permanecer na página e clicar periodicamente no rótulo Atualizar acima da grade de relatórios concluídos.
- Clique em Download quando o relatório estiver pronto para salvar o arquivo QIF no seu computador.
Importando seu histórico de transações do PayPal para o Quicken
O arquivo QIF contém as informações que você deseja importar para o Quicken:
- No menu Arquivo, clique em Importar Arquivo e , em seguida, em Arquivo QIF .
- Procure seu sistema de arquivos local para o arquivo QIF.
- Selecione sua conta do PayPal na conta do Quicken para importar na lista.
- Adicione qualquer informação adicional que você queira trazer para o Quicken, usando as opções Incluir em Importação .
- Clique em Avançar para concluir a importação. Transações agora serão importadas para sua conta do PayPal no Quicken. Você pode excluir o arquivo QIF da sua área de trabalho.
Para incluir na importação , selecione Transações . Você também pode selecionar qualquer uma das outras opções:
- Beneficiários memorizados - incluem itens da lista de beneficiados memorizados.
- Lista de contas - inclua itens da lista de contas.
- Manipulação especial para transferências - Use isso se você tiver exportado vários arquivos QIF de mais de uma conta do Quicken no mesmo arquivo e estiver usando Importar para recriar todas as transações importando de vários arquivos QIF. Essa opção evita transações de transferência duplicadas quando você importa dados das contas "para" e "de" envolvidas com transferências.
- Lista de categorias - inclui itens da lista de categorias.
- Listas de segurança - incluem itens das listas Segurança e Preços de segurança.
- Listas de empresas - se você comprou o Quicken Home & Business , marque essa caixa de seleção para incluir itens da lista Itens de fatura e da lista Modelos de negócios.
Permanecendo sincronizado com o Quicken
Os fóruns de discussão do cliente para o Quicken e o PayPal indicam que o PayPal freqüentemente altera seus formatos de arquivo nos bastidores de forma a interromper temporariamente os aplicativos conectados, como o Quicken.
Embora o método de exportação e importação deva sempre funcionar, não é um mundo perfeito. Dito isso, uma vez que você tenha sua conta do PayPal devidamente sincronizada com o Quicken, a conta deve permanecer em sincronia automaticamente. Você só precisará executar o procedimento de exportação e importação se estiver configurando uma conta pela primeira vez - e precisar dos dados históricos - ou se o protocolo de sincronização entre o Quicken e o PayPal estiver temporariamente interrompido. No entanto, você precisa ter as transações disponíveis no Quicken antes que o recurso de sincronização possa ser corrigido.