Você pode geralmente nomear a mesma pessoa, mas você pode não querer
Seu executor
Em termos mais simples, o indivíduo que você nomeia em seu testamento como executor de sua propriedade é responsável por orientar sua propriedade através do processo de inventário. Isso envolve trabalhar sob supervisão judicial em grande medida. Ela vai reunir e identificar seus ativos e fazer o mesmo com seus débitos e passivos.
Ela alertará seus credores sobre como eles podem reivindicar sua propriedade para pagamento. Ela pode ter que liquidar alguns dos seus ativos para pagá-los. No final do dia, ela relatará tudo o que fez ao juiz do tribunal de sucessões e receberá permissão para distribuir seu restante patrimônio aos beneficiários que você nomeou em seu testamento.
Seu sucessor fiduciário
Exceto complicações, seu administrador sucessor executará seu trabalho sem intervenção judicial. De fato, ele não fará nada até que você morra ou a menos que você se torne incapacitado. Seu único trabalho é esperar nos bastidores até que você precise dele.
Se você está nomeando um fideicomissário sucessor, isso significa que você está estabelecendo uma confiança vencedora revogável, do tipo que você mantém o controle porque você age como o principal fiduciário. Você pode transferir ativos para dentro e para fora de sua confiança, mudar seus beneficiários, ou até mesmo revogar sua confiança completamente se você decidir que não precisa mais ou quer.
Mas alguém tem que assumir esse papel se você não puder mais administrar seus próprios assuntos. Se você se tornar incapacitado, o seu sucessor fiduciário entrará em ação para administrar a confiança para você. Após sua morte, ele distribuirá os bens contidos em sua confiança para seus beneficiários nomeados e, na maioria dos casos, encerrará.
Vantagens de nomear a mesma pessoa
Nomear a mesma pessoa que o executor de seu espólio e o administrador sucessor de seu fundo vivo revogável irá minimizar as despesas. O advogado que ajuda a liquidar a propriedade e a confiança só terá uma pessoa para trabalhar quando abordar questões que possam surgir. Sua propriedade é responsável por pagar o advogado, então, quanto menos trabalho ele tiver que fazer, mais dinheiro permanecerá em sua propriedade para ir aos seus beneficiários.
Desvantagens em nomear a mesma pessoa
Você pode querer nomear um executor e um sucessor diferentes para fornecer verificações e balanços quando se trata de liquidar sua propriedade e confiança - nenhuma pessoa sozinha teria controle unilateral. Se você está tendo dificuldade em escolher entre seus filhos ou outros parentes, considere nomear um filho ou parente como seu executor e dois filhos ou parentes como co-administradores sucessores, a fim de evitar rixas de beneficiários e promover a harmonia familiar.
Nomear a mesma pessoa como seu executor e administrador sucessor também pode apresentar complicações dependendo das leis do seu estado. Por exemplo, se você mora ou possui imóveis na Flórida, seu executor deve estar relacionado a você por sangue ou casamento para servir legalmente.
Você pode nomear qualquer um que você goste de servir como seu fideicomissário sucessor. Assim, seu melhor amigo que mora em Nova York não pode servir como seu executor, mas você pode nomeá-lo para servir como seu sucessor fiduciário.
Alguns outros estados têm regras semelhantes. Consulte um advogado de planejamento imobiliário para descobrir se o seu é um deles.
Não precisa ser um problema
Com tudo isso dito, sua propriedade evitará sucessões na maioria dos casos, se a sua dívida viva revogável for totalmente financiada - você transferiu todos os seus bens e ativos para sua propriedade. Isso significa que sua última vontade e testamento e o executor que você nomeou não terão muito o que fazer em qualquer evento. Seu único trabalho seria lidar com quaisquer ativos que você tenha deixado de depositar em sua confiança. Caso contrário, não haverá nada para provar e sua confiança irá controlar seus legados para herdeiros e amigos.
Naturalmente, isso faz com que o indivíduo que você escolhe para servir como seu sucessor fiduciário seja uma decisão muito importante.