Importação de dados para software financeiro
Importar dados significa trazer informações que você salvou com outra fonte em seu software financeiro. Pode ser registros de contas de um site bancário seguro ou dados inseridos em outro programa de software financeiro e agora você deseja integrar os dois. É muito mais conveniente ter todas as suas informações localizadas em um aplicativo ao seu alcance, em vez de se espalhar por vários outros aplicativos.
A importação de dados depende do software específico que você está usando, mas as diferenças entre os aplicativos geralmente são menores.
Exemplos de importação de dados
Uma importação típica de dados seria proveniente de transações de conta que você baixou do seu banco ou outra instituição financeira. Seu software financeiro geralmente pode converter os dados para que novas transações apareçam no registro da conta.
Outros exemplos de importação de dados seriam importar uma conta inteira ou um arquivo de dados que é transferido de um pacote de software para outro para poupar tempo ao inserir transações.
Dados de contas e arquivos de dados também podem ser exportados e importados entre o mesmo título de software e versão em dois computadores diferentes.
Você deve exportar antes de poder importar
Você deve exportar e salvar os dados de uma fonte on-line ou outra antes de poder importá-los. Por exemplo, você pode querer importar seus dados antigos do MS Money para a edição Microsoft Money Plus Sunset para poder comparar seu orçamento antigo com um novo que você criou.
Veja como você faria isso:
- A maioria das instituições financeiras permite exportar uma demonstração inteira ou transações que foram compensadas desde o último download. Se você não quiser fazer o download de uma declaração inteira, clique em transações recentes ou em uma opção semelhante para a conta desejada.
- Procure por um link ou um botão para fazer o download da atividade. Pode estar ao lado ou na parte superior ou inferior da página. Explore os links até encontrar o que procura, se não for imediatamente evidente. Deve ser marcado como "Download" ou "Exportar".
- Se você tiver a opção de selecionar o período que deseja exportar, selecione as datas de início e término das transações que deseja baixar.
- Agora selecione o formato de software ou tipo de arquivo que você deseja exportar, que geralmente é apresentado em um menu suspenso ou outra lista de seleção. Certifique-se de que é compatível com o software que você estará usando.
- Clique no botão "Download". Permitir que os dados exportados sejam salvos e você exportou e fez o download de transações com sucesso para uso em seu software de finanças pessoais.
O próximo passo
Agora você precisa importar os dados para o seu software.
Seu navegador provavelmente tem um local padrão onde salva os arquivos que você baixou. Isso geralmente é uma pasta chamada logicamente de "Downloads", mas verifique as opções do seu navegador se você não vir esse arquivo ou se o arquivo de exportação não estiver lá. Você terá que localizar os dados antes de poder importá-los.
Agora abra o software para o qual você deseja importar os dados. Deve haver uma opção "Escolher arquivo" em algum lugar da página inicial. Este é o termo que o software Quicken usa, mas pode ser algo diferente, dependendo do seu aplicativo de software financeiro. Por exemplo, se você estava importando para o Microsoft Office, a guia é simplesmente rotulada como "Abrir". Em qualquer caso, você deve ser recompensado com uma janela pop-up mostrando todos os seus arquivos salvos quando você clica nele.
Navegue até o local onde o arquivo importado está localizado e abra-o ou importe-o.
O arquivo de exportação deve ser excluído depois que o arquivo baixado é importado para o seu software financeiro.