Aprenda a exportar ou baixar transações do seu banco, cooperativa de crédito, corretora ou outra instituição financeira. As imagens usadas neste breve tutorial são de contas mantidas com o JP Morgan Chase e Discover, mas você pode usar as informações como um guia para exportar transações on-line de contas financeiras de quase todas as instituições financeiras.
01 Logon e escolha sua conta
Primeiro, entre no site da sua instituição financeira. Em seguida, clique na conta da qual você deseja exportar ou fazer o download das transações.
A maioria das instituições financeiras permitirá que você exporte uma declaração inteira ou as transações que foram compensadas desde o último download. No entanto, se você não quiser fazer o download de uma declaração inteira, basta clicar na transação em que está interessado. Se isso não for possível, encontre uma opção semelhante disponível para sua conta.
02 Encontre o link para download e selecione as opções
Procure por um link ou botão que permita baixar a atividade. O link pode estar no lado esquerdo ou direito, ou na parte superior ou inferior da página.
Se você tiver a opção de selecionar o período que deseja exportar, selecione as datas de início e término das transações que deseja baixar.
Por fim, selecione o formato de software ou o tipo de arquivo que você deseja exportar. Isso geralmente pode ser encontrado em um menu suspenso ou em uma lista de seleção semelhante.
03 Exportar e Transferir Transações
Se você tiver a opção de selecionar um local onde deseja salvar o arquivo, use a pasta marcada para esse tipo de arquivo ou salve-o em sua área de trabalho. Depois que o arquivo baixado for importado para o seu software financeiro, exclua o arquivo de exportação. Seu navegador provavelmente tem um local padrão para o qual ele salva os arquivos. Geralmente, isso está em uma pasta chamada Download, mas verifique as opções do seu navegador para verificar a localização.
Clique no botão Download, permita que os dados exportados sejam salvos e você exportou e fez o download de transações com sucesso para uso em seu software de finanças pessoais. Agora você precisa importar os dados para o seu software. Se um tutorial para importar dados para o seu software financeiro não estiver listado abaixo, pesquise a opção Ajuda do software (geralmente encontrada no topo) para saber como importar dados.