Configurar contas de investimento no Microsoft Money pode ser confuso, uma vez que a Microsoft lançou o Microsoft Money Plus Deluxe Deluxe grátis é a versão mais recente do software e uma substituição para todas as versões anteriores. Não há mais suporte para serviços baseados na Internet em qualquer versão do MS Money, mas as ferramentas que usam esses serviços foram deixadas no software.
01 Tutorial: Configurando Contas de Investimento e Portfólios no Microsoft Money Plus
Você precisa do último extrato da conta para cada conta que deseja criar no Microsoft Money. No mínimo, você precisará obter informações de saldo dessas declarações.
Você pode acessar as contas de investimento no Microsoft Money Sunset Deluxe clicando em Investir perto do topo da página ou clicando em Investing Home na barra de navegação à esquerda. A tela inicial de investimento no Microsoft Money abre para uma página da Web do MSN Money que está incorporada no software. Para gerenciar seus portfólios, clique aqui no gerenciador de portfólio, que você encontrará na aba Investir na página do MSN Money .
Como alternativa, consulte a barra de navegação azul à esquerda na tela inicial do Microsoft Money e clique em Portfolio Manager localizado em Investing Home.
02 Configurar Contas de Investimento no Portfolio Manager
Configurar uma nova conta de investimento
Use contas de investimento no Microsoft Money Plus Sunset Deluxe para acompanhar investimentos individuais, como ações, títulos, IRAs educacionais, fundos mútuos , CDs ou títulos de capitalização dos EUA. Cada conta de investimento individual no Microsoft Money contém uma coleção de suas transações de investimento individuais.
Aqui está um exemplo: você tem uma conta de corretagem com a Fidelity e que usou para comprar ações da Microsoft e WalMart. Você precisará configurar uma conta no Microsoft Money Plus para representar a Fidelity e, em seguida, você inserirá as transações de investimento para Microsoft e WalMart. As transações podem ser para comprar, vender, dividendos, etc.
Se você ainda não leu a primeira etapa, volte para saber como entrar no Gerenciador de Portfólio na guia Investimentos no Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- A partir do Portfolio Manager, localize o link Tarefas comuns à esquerda e clique em Trabalhar com contas.
- Clique em Adicionar uma conta, selecione o tipo de conta e clique em Avançar.
- Clique no link pequeno 'Meu banco ou corretora não está listado' no canto inferior esquerdo da caixa Selecione um Banco ou Corretora.
- Observação: o Microsoft Money Plus Sunset Deluxe tentará entrar on-line para fazer o download de bancos e corretoras e, em seguida, você verá uma mensagem informando que a lista está temporariamente indisponível, mas a lista foi desativada completamente, mas ainda aparece porque a Microsoft disponibilizou o software " como é "depois de descontinuar o desenvolvimento.
- Prossiga para a próxima etapa deste tutorial para configurar sua instituição financeira.
03 Configure manualmente suas instituições financeiras
Quando o link "Meu banco ou corretora não estiver listado" for clicado, você será solicitado novamente a escolher um tipo de conta. Vá em frente e faça isso, então uma janela irá aparecer para permitir que você nomeie a conta. Digite o nome da instituição financeira, sua moeda e se a conta é tributável ou com imposto diferido e clique em Avançar.
Neste ponto, o Microsoft Money Plus pergunta se você deseja adicionar alguns investimentos à conta de corretagem .
Não insira investimentos individuais agora
O Microsoft Money solicitará o saldo estimado da conta dividido pelo valor de seus investimentos e pela parte em dinheiro da conta. Se a sua conta não possui dinheiro, deixe o valor em zero. Clique em finalizar, e a conta será configurada no Microsoft Money para voltar ao Gerenciador de Portfólio.
Insira Investimentos Individuais Mais Tarde
Sempre que você decidir entrar com investimentos agora ou mais tarde, precisará de suas instruções de corretagem para obter detalhes como o número de ações, datas de aquisição e custo, além de comissões e taxas .
- Se você optar por adicionar investimentos, deverá fazê-lo usando a opção Adicionar um investimento ou o símbolo de um ticker. Clique em Avançar e selecione o tipo de investimento (estoque, fundo mútuo, etc.) e clique em Avançar novamente.
- Microsoft Money agora solicita que você insira o nome do investimento ou o símbolo, o que não foi inserido dois passos para trás. Isso é confuso, mas é por causa da falta de serviços baseados na Internet, conforme explicado no primeiro passo deste tutorial. Vá em frente e insira o nome do investimento ou o símbolo e clique em Concluir.
- Outra janela de entrada de dados aparece onde você inseriu o número de ações quando as ações foram adquiridas e a que preço, e quaisquer comissões ou taxas. Você verá um botão obter preço nessa tela, mas ele não funciona mais e é simplesmente deixado para trás nas versões anteriores do Microsoft Money.
- Clique em Avançar e será perguntado se você deseja inserir outro investimento para essa conta. Escolha sim ou não e clique no botão Concluir. Se você escolheu inserir outro investimento, o processo para fazer isso começa novamente.
- Quando você terminar de inserir investimentos, a conta será configurada contendo os investimentos e o Microsoft Money o levará de volta à lista de contas de investimento no Gerenciador de Portfólio.
Como o Money Plus Sunset Deluxe não pode fazer o download de novas transações ou valores, você precisará atualizar seus investimentos ocasionalmente para manter seus relatórios e a precisão da rede. Eu recomendo atualizar semanalmente, mas qualquer tempo até trimestral é adequado dependendo de seus investimentos.