Neste tutorial, os usuários do Microsoft Money que desejam mudar para o Quicken aprenderão como converter dados financeiros em um formato que possa ser usado pelo Quicken. A conversão de dados do Money para o Quicken é um processo de várias etapas que requer alguns ajustes após a conversão de dados e, infelizmente, nem todos os dados podem ser convertidos.
Uma alternativa para importar dados do Microsoft Money para o Quicken é primeiro criar suas contas financeiras no Quicken e, em seguida, inserir ou fazer download de transações. Se você seguir esse procedimento, provavelmente obterá apenas três meses de transações de instituições financeiras e precisará reconciliar as contas no Money e no Quicken para garantir que nenhuma transação tenha sido omitida. Esse método demora um pouco mais, mas é preferível para alguns usuários sobre o método a seguir.
Antes de importar dados do Microsoft Money para o Quicken:
- Tenha certeza que você tem tempo suficiente e não está apressado.
- Planeje o tempo após a conversão de dados para adicionar ou ajustar orçamentos, contas de empréstimo e outros itens.
- No Microsoft Money, remova nomes duplicados, com erros ortográficos na lista de beneficiários.
- Remova categorias não usadas da lista de categorias.
- Os nomes das contas não podem ter mais de 40 caracteres no Quicken. Verifique suas contas e, se houver mais, renomeie a conta.
- Anote as faturas no calendário, pois você precisará inseri-las novamente no calendário do Quicken
- Reconcilie todas as contas no Money.
- Observe que o Quicken provavelmente fará o download de transações de todas as suas instituições financeiras.
01 Renomear contas de dinheiro e fazer backup
Se você criou um arquivo de dados no Quicken que contém transações que você não deseja misturar com os dados do Money, crie um novo arquivo de dados do Quicken para o qual importar.
- Abra o Quicken
- Clique em File, New, New Quicken File.
- Nomeie o arquivo.
- Fechar Quicken
- Use este arquivo quando você converter os dados. Como o Quicken abre usando o arquivo de dados que foi usado pela última vez, você deve estar pronto.
02 Baixar Money Plus Sunset Deluxe
Se você ainda não usou a versão mais recente do Money, que é gratuita (mas alguns recursos estão desabilitados), você encontrará o link para baixá-la na metade deste artigo sobre o Microsoft Money Plus Sunset Deluxe .
Faça o download e instale o software e depois converta seus dados da versão anterior do Money que você está usando.
03 Abra o Quicken, converta e importe
- Se você estiver usando o Quicken, não importe os dados do MS Money para o seu arquivo de dados atual do Quicken. Inicie um novo arquivo. Este é o arquivo que você usará quando converter e importar os dados do Money.
- Clique em arquivo, arquivo de importação e arquivo do Microsoft Money. Aparecerá uma janela que deverá conter o arquivo de dados do Money. Se este for o caso, clique duas vezes no seu arquivo do Money e inicie a conversão. Se o seu arquivo de dados do Money não estiver listado na janela pop, você terá que navegar até onde esse arquivo é salvo e selecioná-lo.
Se você ainda não inseriu transações no Quicken Yet
Se você instalou o Quicken e passou pelo processo de configuração e nomeou um novo arquivo de dados, mas não inseriu transações, pode usar este procedimento. Se você não tiver instalado o Quicken, faça isso agora e siga estas etapas:
- Abra o Quicken. Você terá opções para iniciar um novo arquivo, abrir um arquivo de dados do Quicken ou importar dados do Microsoft Money (se você não vir isso, consulte o procedimento para quem já usa o Quicken). Selecione a opção para importar dados do Money.
- O Quicken vai encontrar o seu arquivo de dados .mny Money e vai começar a converter. Se você tiver vários arquivos de dados do Money que deseja converter, siga as etapas de Quicken já instalado acima para os arquivos de dados restantes.
- Enquanto o arquivo é convertido, você pode ver uma ou mais mensagens de erro sobre nomes de conta, memorandos de beneficiário ou outras coisas sendo truncadas, embora você não devesse ter seguido as etapas anteriores deste tutorial. O Quicken oferecerá um registro de revisão se houver algum problema com a conversão de dados. Leia para ver se você precisa corrigir qualquer categoria ou nome de conta. Você também pode acessar o Registro de Revisão clicando em Arquivo, Arquivos de Log, Resultados de Importação de Arquivo do Microsoft Money.
- Após a conclusão da conversão, você verá Ler próximas etapas. Clique nisto e leia as instruções dadas.
- Depois de fechar a janela Próximos Passos, o arquivo convertido será aberto.
Depois de executar o Quicken Data Converter em dados do Microsoft Money, o Quicken é aberto e solicita que você atualize os dados para a versão mais atual. Vá em frente e atualize os dados.
Seus dados do Microsoft Money agora serão importados para um arquivo de dados do Quicken. Você precisará fazer alguns ajustes e adições, pois o Conversor de Dados não pode converter todas as características das contas do Microsoft Money.
Clique em Ajuda, Ajuda do Quicken, Novo no Quicken para saber mais sobre como usar o Quicken. Quicken não é difícil de usar, mas muitas funções são tratadas de maneira diferente do que no Microsoft Money.
Se você tiver problemas com a conversão de dados do Money para o Quicken, consulte a página Suporte do Quicken.