Este tutorial é para versões anteriores do Quicken. Se você tiver uma versão mais recente, a criação do recurso Ano Novo foi substituída por Criar uma cópia final do ano / arquivo .
Quando você cria um arquivo de Ano Novo, o Quicken faz um backup do arquivo de dados atual e , em seguida, remove todos os dados antes de uma determinada data do arquivo atual.
Depois que um arquivo do Quicken New Year for criado, o arquivo de dados atual incluirá apenas as transações que ocorrerem após a data especificada (geralmente o primeiro do ano), mantendo todas as transações de investimento e não reconciliadas. Se você usar o Quicken Home and Business, todas as transações não pagas serão salvas, bem como faturas vinculadas a pagamentos que se enquadram no novo período.
01 Iniciar o processo do arquivo de ano novo
Antes de criar um arquivo de Ano Novo, é imperativo que você concilie todas as contas, caso contrário, todas as transações não reconciliadas criadas antes da data especificada para o arquivo do Quicken New Year não serão divididas.
Iniciar o processo de arquivo de ano novo
- Clique no menu Arquivo, Operações de Arquivo.
- Selecione a cópia final do ano.
- Selecione Iniciar Ano Novo e clique em OK.
02 Definir o nome e o local do arquivo
Digite um nome de arquivo para o arquivo Year End Copy. Não inclua uma extensão (.QDF) porque o Quicken aplicará automaticamente a extensão de arquivo correta. Se você não tiver certeza de onde alterar o nome do arquivo, leia as instruções para nomear um arquivo do Quicken .
Por fim, clique no botão Procurar para alterar o local do arquivo do padrão.
03 Escolha a data para o arquivo de ano novo
Para especificar a data de início do novo arquivo, aceite a entrada padrão Quicken (1º de janeiro do último ano ou o ano atual) ou altere a data clicando na caixa de data e inserindo uma nova data ou clicando no símbolo de calendário à direita da caixa de data. Use as setas de cada lado do mês no calendário para navegar para frente e para trás no calendário. Quando chegar ao mês desejado, basta clicar no dia do mês que deseja selecionar para o novo arquivo de dados do Quicken, que é o arquivo que você usará todos os dias.
04 Salvar e verificar o arquivo de Ano Novo do Quicken
Depois que o arquivo de Ano Novo for criado, o Quicken perguntará se você deseja usar o arquivo antigo ou o arquivo para o Ano Novo. Lembre-se, o seu arquivo de dados anterior é agora o arquivo de backup, é o arquivo antigo. Em seguida, selecione e clique em OK.
Verifique os registros no arquivo Ano Novo para ter certeza de que todas as transações antigas foram removidas de acordo com suas especificações nas etapas anteriores deste tutorial. Se você achar que algumas transações permanecem, é provavelmente por causa das transações do ano anterior, ou transações até a data especificada na configuração do Ano Novo, quando não reconciliadas. Se isso acontecer, você precisará abrir o arquivo de backup (o arquivo antigo), reconciliar suas contas e passar por este tutorial novamente, começando pela Etapa 1.