Uma vez que você tenha localizado um advogado de planejamento imobiliário em perspectiva, você precisará perguntar ao advogado a seguinte lista de perguntas para determinar se eles estão realmente qualificados para ajudá-lo:
- O foco principal do advogado no planejamento imobiliário?
Esta questão pode ou não ser importante para você do ponto de vista de que, se tudo que você precisa é de uma simples vontade, procuração e documentos de saúde, um advogado experiente e sofisticado pode não ser o certo para você. Um advogado cuja prática é ampla, mas inclui simples planejamento imobiliário e questões de inventário funcionará muito bem nesta situação. Por outro lado, se você tiver uma situação financeira ou familiar complicada ou uma propriedade tributável, precisará trabalhar com alguém cujo foco principal seja o planejamento imobiliário e a redução do imposto predial.
- Quantos anos de experiência o advogado tem?
Quanto mais anos de experiência o advogado tiver - se o advogado é generalista ou se foca principalmente no planejamento patrimonial -, mais o advogado terá tido a oportunidade de ver seus documentos de planejamento imobiliário em ação quando um cliente se torna incapacitado ou morre. Os testamentos, consórcios, procurações e documentos de saúde usados por advogados que estão no mercado há algum tempo foram revisados e ajustados para lidar com as situações cotidianas que seus clientes enfrentam. Isso lhe dará a tranquilidade de saber que os documentos que eles preparam para você funcionarão quando forem necessários. - O advogado ajuda os clientes a financiar adequadamente seus ativos em uma LivingTrust revogável ?
Muitos advogados criam belos planos imobiliários para seus clientes, mas depois não conseguem ajudá-los com o próximo passo importante: o financiamento da confiança viva revogável. Uma confiança bem elaborada será virtualmente inútil imediatamente depois que você morrer, se seus ativos não estiverem intitulados no nome da confiança enquanto você ainda estiver vivo. Algumas empresas têm assistentes de financiamento em tempo integral ou até mesmo departamentos de financiamento completos, enquanto outros fornecem instruções escritas abrangentes. Ainda assim, outros apenas mencionarão a importância do financiamento, mas não lhe darão nenhuma orientação. Eu recomendo fortemente que você trabalhe com um advogado que supervisionará o processo de financiamento e até mesmo pague ao advogado uma taxa extra para fazê-lo, porque é provável que você não complete todo o financiamento necessário por conta própria.
- O advogado tem um programa formal de atualização e manutenção?
Muitos advogados de planejamento imobiliário vêem seu trabalho como uma transação única - eles simplesmente redigem os documentos solicitados por seus clientes e, em seguida, enviam-nos a caminho. Por outro lado, existem muitos advogados de planejamento imobiliário que, normalmente por uma taxa nominal, entrarão em contato com todos os seus clientes em uma base anual ou semestral para informá-los sobre mudanças na lei, explicar novas técnicas de planejamento imobiliário, perguntar sobre mudanças de vida que exigirão modificações nos documentos do cliente e para verificar o progresso do financiamento do cliente. Eu recomendo fortemente trabalhar com um advogado que tenha um programa formal de atualização e manutenção, pois isso garantirá que seu plano permaneça atualizado e funcione quando for necessário.
- O advogado cobra uma taxa fixa ou uma taxa horária para fornecer serviços de planejamento imobiliário?
Esta é uma pergunta importante a ser feita para que você não fique surpreso com taxas e custos ocultos. Hoje em dia, a maioria dos advogados de planejamento imobiliário cobra uma taxa fixa pela maioria, senão todos, de seus serviços. Isso lhe dará a tranquilidade de saber que a taxa fixa é tudo o que você precisará pagar. Você precisará entender, no entanto, o que a taxa fixa faz e não cobre e quando o advogado cobrará uma taxa fixa adicional ou começará a cobrar você de hora em hora. - Pergunte-se: "Posso ver-me trabalhando de perto com este advogado?"
Uma vez que seu possível advogado tenha respondido às perguntas acima para sua satisfação, ainda há uma grande pergunta que você deve se fazer: "Posso me ver trabalhando em estreita colaboração com esse advogado?" Mesmo que o advogado tenha todas as respostas certas, tenha em mente que você estará compartilhando todos os detalhes íntimos de sua vida com essa pessoa. Se você não se sentir confortável com o advogado, então as chances são de que você acabe retendo certas coisas. Isso fará com que você e o advogado prestem um desserviço, já que o advogado não pode planejar ou cercar coisas que o advogado não conhece. Não se assuste se perceber que simplesmente não será uma boa opção para você e para o possível advogado - é melhor descobrir isso logo no começo, em vez de depois de ter gasto tempo e dinheiro valiosos. Se isso acontecer com você, simplesmente siga em frente até encontrar alguém com quem possa trabalhar e confiar.