O que é um índice e como traçar e negociar
Traders experientes estão cientes dos principais índices de ações dos EUA, Europa e Ásia, porque esses são os índices que são relatados nas notícias. Exemplos desses índices incluem o S & P 500 , o Dow Jones Industrial Average, o FTSE 100, o Nikkei 225, o CAC 40 e o DAX.
Embora a maioria dos traders tenha ouvido falar ou monitorado esses índices, muitos novos traders não sabem como os índices de ações são negociados, e geralmente assumem que são negociados como ações individuais.
Os índices de ações não podem ser negociados diretamente, e estão disponíveis apenas para informação (como forma de rastrear o desempenho de um grupo de ações). Dados de mercado estão disponíveis para os índices de ações, e eles podem ser cartografados como qualquer outro mercado, mas não há como fazer uma negociação longa ou curta nos índices de ações reais. Mas outros produtos financeiros, como contratos de futuros e opções , podem ser usados para negociar os movimentos dos índices de ações.
O que é um índice de ações?
Um índice de ações é uma amostragem ou uma coleção de ações que fornece uma visão geral de como uma parte específica do mercado de ações está funcionando. Por exemplo, um índice de estoque de tecnologia conterá vários ou todos os estoques de tecnologia. O índice então se move com o desempenho geral das ações que ele detém dentro dele. Esse índice pode ser usado rapidamente para monitorar o desempenho atual dos estoques de tecnologia e ao longo do tempo.
Índices são populares porque fornecem informações para uma cesta de ações, e não apenas uma.
Portanto, eles são uma boa ferramenta de análise , bem como uma boa ferramenta de negociação. Como mencionado, eles não podem ser negociados diretamente, mas existem produtos que permitem que os comerciantes participem dos movimentos dos índices de ações. O S & P 500 é um índice muito popular entre os traders individuais e institucionais, porque fornece acesso a 500 ações com uma única transação de contrato de futuros ou opções.
Mercados de Futuros e Opções
Sempre que ouvimos um trader mencionar que eles estão comprados no NASDAQ 100, ou no short no S & P 500, eles não são realmente longos ou curtos nos índices NASDAQ 100 ou S & P 500. Eles são realmente longos ou curtos em um mercado de futuros ou opções, como o mercado futuro de NQ ou o mercado de opções SPXW.
Futuros e opções que são baseados em um índice de ações são conhecidos como mercados de derivativos , porque são derivados do índice de ações subjacente (subjacente porque o valor do contrato de futuros ou opções é baseado nos movimentos do índice em que é baseado). Existem mercados de futuros e opções disponíveis para todos os índices de ações populares. Futuros e opções de índices de ações são alguns dos mercados mais populares para os traders de curto e longo prazo.
Embora esses mercados possam ser usados por investidores, futuros e opções têm uma data de vencimento . Portanto, os comerciantes individuais geralmente usam esses produtos mais para o dia de negociação ou swing trading .
Cartografando os Índices de Ações
Os mercados de futuros e opções geralmente se movem em sincronia com seus índices de ações subjacentes (quando o índice de ações CAC 40 cai, o mercado futuro de CAC 40 cai). Portanto, é possível fazer o gráfico dos índices de ações durante a negociação dos mercados de futuros ou de opções.
Dito isto, os contratos futuros também podem ser cartografados e analisados .
Existem algumas vantagens em mapear os índices de ações em vez dos mercados de futuros ou de opções. Por exemplo, os índices de ações são mercados contínuos (eles não expiram como os contratos de futuros e opções), então os traders não precisam atualizar seus softwares gráficos para um novo contrato a cada três meses (ou mensalmente dependendo do mercado em questão). Além disso, os mercados de opções são difíceis de traçar porque eles consistem em muitos contratos igualmente ativos (com preços diferentes), portanto, o mapeamento dos índices de ações permite que um trader analise vários contratos de opções usando um único gráfico.
Se você decidir fazer um gráfico dos índices de ações em vez dos mercados de futuros ou opções, observe que você ainda precisa atualizar seu software de negociação (seu software de entrada de pedidos) para usar o contrato de futuros ou opções apropriado, quando estiver negociando. tentando negociar um contrato expirado e se perguntando por que ele não está funcionando.
A maioria dos softwares de gráficos tem uma caixa onde você insere o símbolo que deseja traçar. Se você começar a digitar o nome do índice, o índice, bem como os futuros ou as opções relacionadas a ele, geralmente aparecerão em um menu suspenso. Comece a digitar S & P 500, e você poderá ver o SPX, que é um símbolo comum na maioria das plataformas de gráficos do índice S & P 500 (mostrado na tabela anexa, junto com o S & P 500 E-Mini Futures). Você também pode ver diversos produtos futuros ou opções, e pode selecioná-los na lista para ver um gráfico deles.
TradingView.com é um site de gráficos gratuito que fornece gráficos de índices e futuros (juntamente com outros produtos). Digite o nome de um índice e, em seguida, selecione se deseja visualizar índices ou futuros na lista suspensa.
Palavra Final sobre os Índices de Ações de Negociação
Os índices de ações são um veículo de negociação popular, mas não podem ser negociados diretamente. Um índice é simplesmente uma coleção de ações (ou outro ativo) que se move de acordo com os estoques mantidos dentro dele. Os comerciantes podem analisar tanto o índice quanto o contrato de futuros / opções que desejam negociar. Os índices não expiram, mas os contratos futuros e de opções, portanto, os traders precisam ter certeza de que estão negociando o contrato apropriado.