Um Memorando de Propriedade Pessoal pode facilmente alterar alguns termos de sua vontade
Uma das questões que você deve considerar ao escrever sua última vontade e testamento é como deseja que seus efeitos pessoais sejam distribuídos, incluindo itens como joias, colecionáveis, antiguidades e obras de arte. Se você tem pessoas específicas em mente para receber certos itens, você pode listá-los e a propriedade que gostaria que eles recebessem em um artigo separado chamado Memorando de Propriedade Pessoal Tangível.
Você também pode preparar um memorando se usar uma confiança viva revogável em vez de uma vontade como o núcleo do seu plano imobiliário.
O benefício de fazer um memorando de propriedade pessoal
Por que não incluir apenas a lista em sua última vontade e testamento ou confiança viva revogável? Porque, se mais tarde você decidir que quer mudar quem recebe o quê, você terá que assinar uma emenda formal de codificação ou confiança para alterar os termos de sua vontade ou confiança.
Se você usar um memorando de propriedade pessoal, poderá alterar esses legados sem se preocupar com todas as formalidades de assinatura e ter um codicilo ou emenda testemunhado. Geralmente, é muito mais fácil simplesmente desanexar um memorando antigo e substituí-lo por um novo quando quiser fazer alterações.
Leis Estaduais Ditam a Validade dos Memorandos de Propriedade Pessoal
As leis do seu estado determinarão se um memorando informal de propriedade pessoal será juridicamente vinculativo para seus beneficiários. Consulte um advogado de planejamento imobiliário local se você decidir fazer uma lista de quem deseja receber seus pertences pessoais.
Seu advogado pode orientá-lo no procedimento adequado sob as leis de seu estado para garantir que o memorando seja confirmado pelo tribunal.
Alguns estados exigem que o memorando seja especificamente mencionado em sua última vontade e testamento ou confiança viva revogável, enquanto outros simplesmente não reconhecerão esse tipo de lista informal.
O lado prático dos memorandos de propriedade pessoal
Embora as leis estaduais determinem se o seu memorando será legalmente vinculativo para seus beneficiários, a realidade da situação pode ser muito diferente. O que eu observei da minha experiência profissional é que quando uma lista de objetos pessoais - especialmente aquela que está na caligrafia do falecido - é apresentada aos beneficiários, geralmente não há argumentos sobre quem recebe o quê.
Outra técnica muito eficaz é ter os itens pessoais avaliados. O testador - a pessoa que faz o testamento - pode, então, marcar quem recebe o que está ao lado de cada um dos itens listados na avaliação. Isso pode ser útil quando o cliente antecipa que haverá uma briga por seus bens.
Quem realmente quer argumentar quando está tudo na letra da mãe? Nessas situações, o senso comum e uma solução prática podem superar os requisitos estritos da lei.
Se você decidir preparar um memorando, certifique-se de atualizar a lista se vender, perder ou doar um item, ou se um beneficiário que você nomeou predicar você. Mantenha a lista em um local seguro, idealmente anexado aos documentos originais de planejamento patrimonial. Dê a seu advogado de planejamento imobiliário para revisão, se você fizer qualquer alteração.