Diversifique seu portfólio com ETFs de fronteira e mercados emergentes
Neste artigo, veremos os mercados de fronteira e emergentes, o que os torna tão atraentes para os investidores e algumas maneiras de ganhar exposição facilmente às classes de ativos.
O que são Fronteiras e Mercados Emergentes?
Mercados emergentes é um termo que foi cunhado nos anos 80 para representar países em transição de desenvolvimento para status desenvolvido. Embora o termo seja comumente usado pelos investidores, não há uma definição universalmente aceita de mercados emergentes. Em vez disso, os investidores podem encontrar mercados emergentes em tudo, desde siglas como BRICs até índices compilados por empresas como S & P ou FTSE.
Quando as economias de mercado emergentes começaram a amadurecer, o termo mercados de fronteira foi cunhado para representar países com baixos níveis de capitalização de mercado e liquidez. Esses países são amplamente considerados como mercados emergentes em ascensão, mas são um pouco mais perigosos para os investidores em termos de risco político , maturidade do mercado e transparência.
ETFs do Frontier Market: Invista na Fronteira Final
Mercados de fronteira são investimentos mais arriscados que geralmente oferecem retornos de alto potencial em troca de assumir o risco adicional.
Embora os mercados de fronteira não sejam exatamente definidos, existem vários índices populares que fornecem listas de países. Por exemplo, as FTSE Country Classification Lists e os MSCI Frontier Market Indices são opções populares para investidores que procuram oportunidades.
Em geral, os mercados de fronteira são ideais para investidores mais jovens que planejam manter o dinheiro em jogo por um longo período de tempo.
O potencial a longo prazo dos mercados de fronteira é maior devido ao seu tamanho menor (é mais fácil dobrar US $ 100 de US $ 1 milhão) e às tendências demográficas (força de trabalho mais jovem). Mas também há muitos riscos de curto prazo que vão desde a instabilidade geopolítica até o risco de liquidez.
Alguns ETFs do mercado de fronteira populares incluem:
- Mercado dos Fronteiras Guggenheim ETF (NYSE: FRN)
- Vetores do mercado ETF dos Estados do Golfo (NYSE: MES)
- Fundo de Dividendos WisdomTree Middle East (NYSE: GULF)
- SPDR S & P Emerging Middle East e África ETF (NYSE: GAF)
ETFs de mercados emergentes: diversifique a maneira segura
Os mercados emergentes representam um investimento um pouco mais seguro do que os mercados de fronteira e oferecem retornos semelhantes. Como os mercados de fronteira, os mercados emergentes não são exatamente definidos por um índice específico, mas existem vários índices populares usados pelos investidores. Estes índices incluem os índices FTSE Emerging Markets e MSCI Emerging Markets.
Os mercados emergentes são relativamente estáveis quando comparados aos mercados de fronteira. Mas eles carregam mais risco do que os países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Consequentemente, os investidores com um médio para as perspectivas de longo prazo são geralmente melhores, incluindo esses tipos de investimentos em suas carteiras. Os investidores mais antigos podem querer se focar em fundos mundiais ou mais diversificados, focados em países desenvolvidos.
Alguns ETFs de mercados emergentes populares incluem:
- iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Mercados Emergentes 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPF S & P Mercados Emergentes ETF (NYSE: GMM)
Alternativas a ETFs de fronteira e mercados emergentes
Mercado de fronteira e mercados emergentes ETFs são geralmente a melhor aposta para obter exposição a estes mercados devido à sua diversidade e liquidez em comparação com ações individuais. Mas existem várias outras opções disponíveis para os investidores, dependendo de seus objetivos.
Os investidores que procuram oportunidades mais específicas também podem considerar a compra de American Depository Receipts ("ADRs"). Esses títulos são listados nas bolsas de valores dos EUA, como a NASDAQ ou a NYSE, que rastreiam uma negociação de ações estrangeiras em uma bolsa de valores estrangeira. Isso permite que os investidores direcionem empresas específicas em mercados específicos, mas eles são significativamente menos líquidos que os ETFs em média.
Investidores em busca de mais diversificação - como investidores mais velhos com um horizonte de tempo mais curto - também podem considerar ETFs de todo o mundo que têm alguma fronteira modesta e exposição a mercados emergentes embutidos. Alguns ETFs populares incluem iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) e o Vanguard Total World Stock Index Fund (NYSE: VT).
Pontos-chave para lembrar
- A fronteira e os mercados emergentes oferecem aos investidores maiores retornos potenciais, mas também envolvem riscos maiores do que os países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Esses atributos os tornam ideais para investidores com horizonte de médio a longo prazo.
- Não existe uma definição única de mercado de fronteira ou mercado emergente, mas há vários índices diferentes. Muitos desses índices têm ETFs que oferecem aos investidores uma maneira rápida de diversificar nesses mercados de alto crescimento.
- Os investidores que procuram exposição mais específica ou exposição mais ampla têm várias alternativas aos ETFs, desde ADRs a fundos de todo o mundo.