Estratégias de negociação ETF para qualquer investidor

by Mark Kennedy

Você pode ter ouvido falar de ETFs e alguns de vocês até tê-los em seus portfólios, mas muitos investidores não estão cientes das diversas estratégias de negociação de ETF que esses ativos têm a oferecer. No entanto, depois de ler as estratégias de negociação ETF listadas abaixo, você será muito mais de um comerciante experiente e tem mais armas em seu arsenal de investimento.

Detalhes

01 Invista no Mercado com ETFs

Como um índice, você pode usar ETFs para investir no mercado de ações ou até mesmo jogar a volatilidade do mercado. Existem ETFs para o NASDAQ como os QQQQ's. Existem ETFs para o S & P como os muitos SPDRs. Existe um Dow Jones ETF (DIA). E para aqueles que querem negociar o mercado vol, existem alguns ETFs e ETNs que rastreiam o CBOE Volatility Index (VIX)

E você não precisa parar com esses mercados, há muitos outros mercados esperando compradores e vendedores, e há tantos ETFs de mercado que os rastreiam.

02 Use ETFs para ganhar exposição a uma indústria

Talvez você não queira investir em um mercado tanto quanto em um setor específico. Você acha que produzir carvão limpo é o próximo avanço “verde”? Talvez um ETF de mineração de carvão seja o caminho a seguir. Quer se trate de finanças, defesa ou até tecnologia, é muito mais fácil comprar um ETF da indústria do que tentar encurralar o mercado em ações do setor.

ETFs da indústria, perfeitos para os seguintes setores

03 Invista em Commodities sem Investir em Commodities

Vamos encarar; você não tem espaço em seu porão para um barril de petróleo , um baú de ouro e um pouco de gado (ou talvez você faça). No entanto, você tem espaço em sua carteira para ETFs de commodities. Sem estocagem de gado, você pode comprar um ETF de commodity e ter exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil e você não precisa regá-la.

04 ETFs estrangeiros dão acesso a mercados internacionais

O investimento estrangeiro pode ficar complicado. Ajustes de moeda, leis fiscais estrangeiras e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs de mercados estrangeiros, fundos baseados em moeda nacional, ETFs de mercados emergentes , fundos estrangeiros amplos e até mesmo ETFs do que rastrear países individuais como o Brasil e a China . Não há mais motivo para temer investir fora dos EUA ou de qualquer outro país. O mundo é seu ETF.

05 Bond ETFs são o presente que continua dando

Obrigações Os ETFs são um pouco mais atraentes do que a maioria dos investimentos, porque eles não apenas operam em mercados secundários, mas também podem criar um fluxo de receita em seu portfólio.

O investimento em títulos, em geral, pode ser difícil. Taxas de cupom, risco de inadimplência, duração. No entanto, um título de ETF pode aliviar um pouco dessa complexidade, dando aos investidores um ativo pré-empacotado que dá acesso instantâneo ao mercado de títulos.

06 O que acontece com os ETNs?

Existem variações de ETFs conhecidas como ETNs; notas negociadas em bolsa. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como títulos de dívida sênior - ao contrário dos ETFs, que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, contratos a termo e opções.

Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a um título, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. Os ETNs são respaldados por um banco com alta classificação de crédito, sendo, portanto, produtos bastante seguros. No entanto, ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível inferior.

Qual é a diferença entre um ETN e um ETF?

07 Jogue o mercado de moeda com ETFs

Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxas de juros, mas quando se trata de negociação de taxa de juros externa, não procure mais do que moeda ETFs. Se você quer investir em um ativo de moeda ampla, uma moeda regional como a Europa, ou até mesmo uma moeda de um país, os ETFs cobrem ... literalmente. Moeda ETFs são uma ótima maneira de cobrir o risco estrangeiro, jogar com taxas de juros externas ou simplesmente investir em moedas estrangeiras.

08 Jogando ETFs no lado negativo

Para cada comércio de compra, há um comércio de venda do outro lado. A maioria das pessoas associa o investimento à compra, mas isso cobre apenas 50% de todos os negócios. Portanto, faz sentido que existam ETFs criados especificamente para investidores pessimistas.

A criação de desvantagem é possível com a venda de qualquer ETF, mas e se eu lhe disser que você pode comprar um ETF e ainda assim ficar curto. É verdade, e é chamado de ETF inverso. Perfeito para investidores que têm restrições quanto à venda, mas querem ficar com menos; eles podem comprar um ETF inverso.

09 Risco de cobertura com ETFs

Mais uma vez voltamos a "investir significa comprar". Mas grande parte do investimento também protege contra o risco. É aí que os ETFs podem ajudar. Você tem um grande portfólio diversificado que ganha quando o mercado sobe? Proteger desvantagem vendendo um ETF de mercado. Curto muito estoque de óleo? Compre um ETF de petróleo para proteger sua exposição superior. Long um índice ? Proteja sua posição vendendo um ETF subjacente.

10 Índices de Hedge com ETFs

Eu aludi a isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger posições de índice. Se você é um índice em particular, você pode fazer uma negociação contrária para proteger seu risco. Alguns índices têm vários ETFs que o rastreiam, portanto, as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de proteger seu risco de índice. Troque um ETF para proteger algumas ou todas as suas posições de índice ou, em alguns casos, coloque em uma posição de índice semelhante usando um ETF. Afinal, é por isso que eles foram criados.

11 Explore suas opções com as opções do ETF

Há muitas maneiras de utilizar as opções do ETF. Você pode usá-los para proteger os ETFs (e vice-versa) ou até mesmo o índice de correlação. Chamadas de ETFs podem ser ótimos ativos para obter uma exposição positiva sem acumular muito dinheiro, e as opções de venda também são uma forma de reduzir o valor. Você pode até usar estratégias avançadas de opções de ETF para assumir uma posição de volatilidade ou apenas negociar por valor de mercado. Se há um ETF que lista opções, então você tem… opções.

12 Jogue a temporada de ganhos com os ETFs

Pelo menos quatro vezes por ano, você terá que se preparar para a temporada de ganhos. Os ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Se você usa ETFs para obter um setor promissor por um longo período, protege-se contra qualquer surpresa de ganhos ou joga a volatilidade dos ganhos com as opções de ETF, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tiver anúncios de ganhos aparecendo em seus títulos, é a temporada de ganhos para os ETFs.

13 ETFs em vez de fundos mútuos?

Eu digo muito isso. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns argumentos fortes de que os ETFs têm muitas vantagens sobre os fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo ...

14 Trade ETFs que se encaixam no seu estilo de investimento

Você tende a favorecer valores mobiliários de grande capitalização? Você gosta de investir em ações de valor? De qualquer forma, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou combinação, ou até mesmo grande, médio ou pequeno, há um ETF adequado à sua estratégia. É importante estar confortável com seu portfólio, e os ETFs de estilo são apenas o ativo para se adequar ao seu estilo de investimento.

Há muitos investidores que são novos nos ETFs, portanto, essa é uma maneira perfeita de ver se qualquer uma dessas 14 estratégias de negociação de ETFs pode ser adequada para um portfólio. Nenhum ativo será perfeito. No entanto, há um caso muito forte a ser feito para incluir fundos negociados em bolsa em sua estratégia de investimento e não muitas razões para não fazê-lo.