Invista no sudeste da Ásia com ETFs e ADRs
O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera que a Malásia cresça 4,7%, a Indonésia cresça 6,3%, a Tailândia cresça 7,5% e Cingapura cresça 3,5% em 2013, depois de já ter apresentado as taxas de crescimento líderes do mundo ao longo de 2012. as taxas provavelmente não serão sustentáveis indefinidamente, os investidores que buscam um refúgio seguro longe dos EUA e da Europa podem querer considerar a construção em exposição à região com melhor desempenho do mundo.
Investindo no sudeste da Ásia com ETFs
Os fundos negociados em bolsa ("ETFs") representam a maneira mais fácil de investir no Sudeste Asiático, proporcionando diversificação instantânea em títulos negociados nos EUA. Embora não exista um ETF do Sudeste Asiático amplamente negociado, existem alguns ETFs específicos de países que podem ser combinados para criar ampla exposição à região. Cingapura, Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas têm todos os ETFs disponíveis que operam nos EUA e podem ser combinados em um único portfólio.
Aqui está uma visão geral rápida de cinco ETFs para reproduzir países nessa região:
- Cingapura - O ETF iShares MSCI Singapore Index (EWS) oferece uma ampla exposição à crescente economia de Cingapura, com foco em serviços financeiros (33,55%), industriais (19%), imóveis (15,96%) e comunicações (11,96%). O índice de despesas de 0,61% do fundo é semelhante a muitos outros ETFs, enquanto seus US $ 1,6 bilhão em ativos totais fazem dele um dos maiores e mais líquidos ETFs da região.
- Tailândia - O Índice de Mercado Investido com Limitações (THD) da iShares MSCI Tailândia oferece ampla exposição à economia da Tailândia, com foco em serviços financeiros (33,07%), energia (15,86%) e materiais básicos (11,06%). O índice de despesas de 0,61% do fundo o coloca no mesmo nível de muitos outros ETFs, ao passo que seu total de US $ 1,1 bilhão representa um investimento muito líquido para os investidores internacionais considerarem.
- Malásia - O ETF iShares MSCI Malaysia Index (EWM) oferece ampla exposição à crescente economia da Malásia, com foco em finanças (30,01%), industriais (15,36%), defesa do consumidor (11,21%) e comunicação (11,13%). O índice de despesas de 0,61% do fundo o coloca novamente em linha com muitos outros ETFs, enquanto seus US $ 940 milhões em ativos totais fornecem aos investidores liquidez significativa.
- Indonésia - The Market Vectors O índice Indonésio (IDX) oferece ampla exposição à economia da Indonésia, com foco em serviços financeiros (27,39%), materiais básicos (19,68%), defesa do consumidor (15%) e consumo cíclico (12,29%) setores. O índice de despesas de 0,57% do fundo torna-o relativamente acessível para os investidores, enquanto seus US $ 460 milhões em ativos totais fazem dele um investimento muito líquido para os investidores internacionais considerarem.
- Filipinas - O ETF iShares MSCI Filipinas Investive Market Index (EPHE) oferece ampla exposição à economia filipina, com foco em imóveis (21,73%), consumidores cíclicos (19,89%), serviços públicos (15,07%), serviços financeiros (14,07% ) e industriais (12,62%). O índice de despesas de 0,61% do fundo é semelhante a muitos outros ETFs, enquanto seus US $ 380 milhões em ativos totais tornam um investimento muito líquido a ser considerado.
Fatores de Risco e Outras Considerações
Os investidores internacionais que desejam aumentar a exposição ao Sudeste Asiático devem estar cientes de que investir na região envolve diversos riscos, desde a sensibilidade ao crescimento econômico da China até o potencial de desastres naturais na região. Os investidores devem ponderar cuidadosamente esses riscos antes de comprometer qualquer capital enquanto diversificam além desses países ou dessa região, a fim de mitigar o risco geral da carteira resultante de um lote suplementar.
Investidores que buscam uma exposição mais específica do que a oferecida pelos ETFs listados acima também podem querer considerar American Depositary Receipts ("ADRs"). Estes são títulos negociados nos EUA que são projetados para imitar o movimento de negociação de ações estrangeiras em bolsas de valores estrangeiras. Muitas vezes, as ADRs são oferecidas para grandes empresas estrangeiras que operam em países estrangeiros e podem ser mais facilmente encontradas observando as participações dos ETFs acima mencionados.