Energia sustentável pode se tornar um mercado de US $ 1 + trilhão até 2022
Neste artigo, veremos como a energia sustentável global pode desempenhar um papel em um portfólio internacional diversificado.
Perspectiva de Energia Sustentável
Espera-se que a economia mundial dobre nos próximos 20 anos, com uma taxa média de crescimento anual de 3,4%, segundo o 2017 Energy Outlook da BP , que impulsionará um aumento de 30% na demanda de energia durante o período de previsão.
O petróleo bruto pode ser a maior fonte de energia primária devido à considerável demanda de automóveis, mas as duas únicas energias primárias com previsão de ganhar participação de mercado nos próximos 20 anos são energia sustentável e gás. Espera-se que a energia sustentável, incluindo a energia eólica, solar , geotérmica, biomassa e biocombustíveis, cresça a um ritmo anual de 7,1% para superar a energia nuclear e hidroelétrica em cerca de 10% do total de energia primária até 2035.
Espera-se que a União Europeia continue liderando o caminho da energia sustentável com o maior apoio à energia solar e a outras fontes renováveis, mas a China será a maior fonte de crescimento ao acrescentar mais energia do que a UE e os EUA juntos. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado pelo aumento da competitividade em termos de custos tanto da energia solar quanto eólica em relação à fonte convencional de energia, como petróleo bruto, carvão e até mesmo energia de gás mais limpa.
Em termos de dólares, a Occams Research projeta que o setor de energia sustentável global crescerá a uma taxa de crescimento anual composta de 7,5%, para US $ 1,02 trilhão até 2022.
O tamanho do mercado e a taxa de crescimento envolvente fazem dele um importante complemento para as carteiras dos investidores internacionais.
Investindo em energia sustentável
A maioria dos investidores já tem alguma exposição à energia renovável em seus portfólios. Afinal, a maioria dos fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos mútuos são ponderados pela capitalização de mercado e o mercado já está se aproximando de US $ 1 trilhão em tamanho.
Mas, há muitas razões pelas quais os investidores podem querer aumentar a exposição à energia sustentável em seus portfólios, como diretivas ESG (ambientais, sociais, de governança) ou para um alfa maior.
A boa notícia é que existem muitas maneiras fáceis de investir em energia sustentável por meio de ETFs e fundos mútuos destinados ao setor em todo o mundo.
ETFs de Energia Sustentável
- Guggenheim Solar ETF (TAN): Um fundo com foco solar com 36% de exposição à América do Norte, 24% de exposição à Europa e 24% de exposição à Ásia.
- ETF iShares Global Clean Energy (ICLN): Um fundo diversificado com 25% de exposição à região da Ásia-Pacífico, 24% de exposição à América do Norte e 16% de exposição à Ásia.
- First Trust ISE Fundo Global de Índice de Energia Eólica (FAN): Um fundo focado no vento com 69% de exposição à Europa, 12% de exposição à Ásia-Pacífico e 11% de exposição à América do Norte.
- Vetores VanEck ETF Global Alternative Energy (GEX): Um fundo diversificado com 53% de exposição à América do Norte, 30% de exposição à Europa e 6% de exposição à Ásia.
- PowerShares Global Clean Energy Portfolio ETF (PBD): Um fundo diversificado com 33% de exposição à Europa, 31% de exposição à América do Norte e 18% de exposição à Ásia.
Fundos Mútuos de Energia Sustentável
- Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX): Um fundo não diversificado que investe em empresas nacionais e estrangeiras no setor de energia alternativa.
- Waddell & Reed Energy (WEGAX): Um fundo diversificado que investe em energias convencionais e alternativas com foco em retornos.
- Energia alternativa de primeira mão (ALTEX): Um pequeno fundo que investe em produção ou tecnologias de energia alternativa, incluindo nomes como Solar City.
Considerações importantes
A energia sustentável global pode ser uma indústria em rápido crescimento e bem posicionada para o futuro, mas há muitos fatores de risco que os investidores internacionais devem considerar.
Por exemplo, o custo médio dos painéis solares caiu quase 50% no período de cinco anos até 2015, de acordo com o Cost of Solar.
A China foi responsável por uma queda significativa nos preços dos painéis fotovoltaicos após experimentar um significativo produto de acumulação e dumping nos EUA e na UE, mas as reduções de custos leves também estão em declínio devido ao aumento no tamanho do sistema e na eficiência do módulo. Essas dinâmicas levaram a problemas para a indústria solar.
A maioria dos projetos de energia sustentável também continua a depender do apoio do governo por meio de créditos fiscais, doações e outras medidas financeiras. Em alguns casos, essas medidas podem ser reduzidas ou removidas, o que leva a um nível relativamente alto de risco político em comparação com outros setores.
Por exemplo, o presidente Donald Trump tem criticado as energias sustentáveis e apoiando as fontes de energia primária convencionais, como o carvão. Esses sentimentos podem levar a incentivos para formas competitivas de energia ou incentivos reduzidos para energias sustentáveis.
The Bottom Line
Espera-se que o mercado de energia sustentável cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 7,5% para superar US $ 1 trilhão nos próximos anos, impulsionado pela crescente economia mundial, maiores incentivos para renováveis e mais custo-efetividade ao longo do tempo. Os investidores internacionais podem querer considerar a diversificação do espaço para capitalizar essas tendências usando qualquer número de ETFs ou fundos mútuos voltados para o setor.