Os aristocratas são um seleto grupo de ações que pagam dividendos constantes
A empresa Standard & Poor (S & P) criou muitas cestas de ações que eles chamam de "índices". Cada índice destina-se a acompanhar a variação histórica de preços desse grupo de ações sem levar em conta fatores de pesquisa ou de mercado.
Os índices mostram quais são os preços desse grupo coletivo de ações e o que eles foram no passado.
Os índices da S & P rastreiam diversos fundos de dividendos, incluindo os seguintes:
- Aristocratas do Dividendo S & P 500
- Aristocratas canadenses do dividendo
- Reino Unido (UK) High Yield Aristocrats
- S & P Euro Aristocratas Dividendos de Alto Rendimento
- S & P Europe 350 Aristocratas do Dividendo
A definição de um "aristocrata" irá variar de um tipo de índice versus outro. Vamos comparar alguns dos índices e fundos disponíveis.
S & P 500® Dividend Aristocrats
Esse índice tem o maior requisito de histórico de dividendos do grupo. Para estar na lista de aristocratas, uma empresa deve atender a vários critérios, como ser uma ação " blue chip " do S & P 500 Index e ter demonstrado um histórico de mais de 25 anos de aumento de seu dividendo anual.
Este índice é projetado para ser igualmente ponderado (não com limite de mercado ponderado), de modo que cada ação é representada igualmente no portfólio.
Isso significa que a cada ano, em janeiro, o gerente de um fundo que espelha esse índice deve reajustar o valor investido em cada ação de volta para um valor igual para cada um. A metodologia do Índice S & P 500 Dividend Aristocrats é explicada no site da empresa, selecionando o link para Metodologia.
Você não pode investir diretamente em um índice, portanto, para investir facilmente nessa cesta de ações, confira o fundo negociado em bolsa que procura acompanhar de perto os retornos e as características do S & P Dividend Aristocrats TM Index.
É chamado de ETF do SPDR S & P Dividend e negocia sob o símbolo SDY.
Este fundo possui pelo menos 40 ações. Se 40 empresas não cumprirem os critérios de dividendo necessários, o fundo poderá aceitar outras ações com mais de 20 anos, aumentando o histórico de dividendos (vs. 25) como alternativas.
S & P Europe 350 Aristocratas do Dividendo
Este índice da S & P concentra-se no pagamento de dividendos das ações europeias, e pondera igualmente os estoques. Neste índice, os critérios para dividendos aumentados consecutivos foram reduzidos para 10 anos. O site do índice S & P Europe 350 fornece detalhes sobre a metodologia do índice e desempenho histórico. O fundo que acompanha mais de perto este índice é um ETF SPDR da State Street Global Advisors chamado Euro Dividend Aristocrats.
S & P / TSX Aristocratas do Dividendo Canadense (CAD)
O TSX significa Toronto Stock Exchange, e o (CAD) representa valores em dólares canadenses. Algumas das diferenças no índice S & P / TSX dos Dividendos Aristocráticos Canadenses em relação aos dois índices mencionados acima é que as empresas são ponderadas de acordo com seu rendimento (uma empresa com maior rendimento representaria, portanto, uma porção maior do índice), e a história de dividendos aumentados tem um critério menor de apenas 5 ou mais anos.
E, claro, esse índice inclui apenas empresas canadenses. Para investir neste grupo de ações, a Blackrock oferece um iFRE ETF chamado Canadian Dividend Aristocrats Index ETF, que acompanha de perto este índice.