Fundos mútuos que lucram com o aumento dos preços do petróleo
Embora não existam fundos mútuos que invistam diretamente no petróleo, existem muitos fundos para comprar que podem fornecer aos investidores exposição a setores relacionados ao petróleo.
Em outras palavras, os investidores podem obter exposição indireta ao petróleo com fundos mútuos e lucro, à medida que os preços do petróleo aumentam com o tempo.
Melhores tipos de fundos para lucrar com o petróleo
Existem dois tipos principais de fundos mútuos que têm correlação significativa com os movimentos no preço do petróleo. Por exemplo, se você sentiu que o preço do petróleo iria subir mais, seja a curto ou a longo prazo, e você quisesse aproveitar essa potencialidade com fundos mútuos, você poderia fazê-lo com a maioria dos fundos de energia de capital. e alguns fundos selecionados de recursos naturais.
Se você quiser a exposição mais alta, ou correlação mais alta, ao preço do petróleo, você também pode considerar o uso de ETFs de commodity .
Simplificando, se você quiser se expor ao petróleo, há muitas maneiras de fazê-lo. Mas quais são os melhores fundos mútuos que investem em indústrias relacionadas ao petróleo?
Com esse pano de fundo em mente, destacamos 10 fundos mútuos em três categorias diferentes que podem se beneficiar do aumento dos preços do petróleo.
Melhor ainda, incluiremos apenas fundos mútuos relacionados ao petróleo sem carga e a maioria com despesas abaixo da média para a categoria.
Melhores Fundos Mútuos de Energia Equity para Lucrar com Petróleo
Os preços do petróleo podem ser voláteis e alguns investidores podem não querer ter exposição total à commodity, mas sim exposição moderada por meio de fundos de energia de ações, que também são chamados de fundos do setor de energia.
Por exemplo, a maioria dos fundos de energia investe em indústrias relacionadas ao petróleo envolvidas na produção e distribuição de energia, incluindo empresas de petróleo, empresas de eletricidade, energia eólica e solar , e a indústria do carvão. Exemplos de empresas de energia incluem a Exxon Mobil (XOM), a Haliburton (HAL) e a Southwestern Energy Company (SWN).
Há também um subsetor de fundos especializados em energia que investe em parcerias limitadas, ou MLPs . Como os fundos de investimentos imobiliários, ou REITs, os MLPs são veículos de investimento “repassados” que não pagam impostos no nível do fundo, mas são obrigados a pagar a maior parte de sua renda atual aos investidores. Portanto, a principal diferença é que, em vez de investir em imóveis, os MLPs investem principalmente em ativos de energia (petróleo e gás).
Agora vamos dar uma olhada em alguns dos melhores fundos mútuos do setor de energia:
- Vanguard Energy (VGENX): Este fundo de capital acionário da Vanguard oferece uma ampla exposição ao setor de energia com mais de 135 estoques de energia, como as principais holdings XOM, Chevron (CVX) e Pioneer Resources (PIONF). Embora alguns fundos do setor de energia possam incluir algumas ações de empresas fora do setor de energia, a VGENX se concentra apenas em estoques de energia. Esse foco puro faz da VGENX uma boa escolha para investidores que desejam exposição total à energia. Esse foco estreito pode tornar o fundo mais volátil do que o mercado mais amplo, mas essa é a natureza dos fundos setoriais - para obter exposição a um setor, embora com alocação de ativos relativamente baixa no portfólio. O VGENX tem um baixo índice de despesas de 0,41%, ou US $ 41 para cada US $ 10.000 investidos, e a compra inicial mínima é de US $ 3.000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Se você deseja uma exposição intensa aos estoques de energia, o FSENX pode ser a melhor escolha. Mais de 50% dos ativos totais do portfólio estão alocados aos dez principais holdings, que incluem os recursos CVX, XOM e EOG (EOG). A carteira é composta por cerca de 75 participações totais, que normalmente é de pelo menos 80% das ações do setor de energia. Os retornos históricos, especialmente a longo prazo, para o FSENX consistentemente classificam-se no terço superior dos fundos no setor de energia. O índice de despesas do FSENX é de 0,79% e o investimento inicial mínimo é de US $ 2.500.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investidores que buscam um fundo de energia diversificado que seja cuidadosamente administrado devem dar uma olhada na APWEX. Embora não seja um nome familiar, a Cavanal Hill é uma empresa de fundos mútuos que investe em ações de qualidade e acredita, em suas palavras, "ter excelente potencial de crescimento ao tentar minimizar as desvantagens". Ao contrário dos fundos típicos de energia, a APWEX investe em uma combinação de ações dos EUA e ações estrangeiras e até adiciona títulos (cerca de 5% dos ativos) ao mix. Embora o fundo esteja apenas no mercado desde 2014, ele já recebeu uma classificação de 5 estrelas da Morningstar . As despesas com a APWEX são médias para a categoria do setor de energia em 1,20% e o investimento inicial mínimo é de US $ 100.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Este fundo de parceria limitada, ou MLP, da Oppenheimer concentra a maioria dos ativos do fundo em sociedades limitadas envolvidas no transporte de petróleo e gasodutos de gás natural. O desempenho do MLP pode ser volátil e sua estrutura, conforme mencionado anteriormente neste artigo, é complexa. Portanto, os investidores que estiverem pensando em comprar esses fundos devem fazer mais trabalhos de casa do que o normal antes de comprar. Com isso dito, as MLPs são provavelmente as melhores para os investidores que buscam altos rendimentos, geralmente tão altos quanto 7% ou mais. Além disso, as proporções de despesas dos fundos do MLP podem ser complexas. Por exemplo, o índice de despesas do prospecto para o MLPTX é de 4,66%, o que é extremamente alto. No entanto, o fundo geralmente retorna taxas, onde as despesas líquidas são de 1% ou menos. Mais uma vez, faça sua lição de casa sobre MLPTX e outros fundos MLP antes de investir! Eles podem ser ótimas ferramentas se usados corretamente.
Melhores Fundos de Recursos Naturais para Lucrar com o Petróleo
Os recursos naturais são uma referência ampla para indústrias baseadas em commodities, como energia, produtos químicos, minerais e produtos florestais nos EUA ou fora dos EUA. Em nossa lista de fundos de recursos naturais, incluiremos aqueles de baixo custo, sem - cargas que têm exposição média a acima da média das indústrias relacionadas ao petróleo em comparação com outros fundos de recursos naturais.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Este fundo de recursos naturais da Fidelity concentra cerca de um terço dos ativos da carteira em ações do setor de energia, como CVX, Total SA (TOT) e Anadarko Petroleum Corp (APC). O alcance global da FFGCX pode oferecer maior diversificação em comparação com os fundos de recursos naturais que se concentram apenas na região da América do Norte. As despesas com FFGCX são de 1,13% e o valor inicial mínimo de compra é de US $ 2.500.
- T. Rowe Price Nova Era (PRNEX): Se você estiver procurando por um fundo mútuo de baixo custo que ofereça exposição acima da média para indústrias relacionadas ao petróleo em comparação com outros fundos de recursos naturais, a PRNEX é uma escolha inteligente. O portfólio consiste em aproximadamente 120 ações, com cerca de dois terços sendo empresas dos EUA e um terço no exterior. Mais de 40% da carteira é composta por ações do setor de energia e a capitalização é distribuída entre pequenas, médias e grandes capitalizações. O índice de despesas do PRNEX é de 0,67% e o investimento inicial mínimo para abrir uma conta é de US $ 2.500.
- Fundo Global de Energia e Recursos Naturais da Columbia (UMESX): Este fundo de recursos naturais oferecido pela Columbia ThreadNeedle Investments detém quase 60% dos estoques de energia, o que representa quase o dobro da exposição ao setor de energia em comparação com os pares da categoria. As despesas de 1,10% estão ligeiramente acima da média em comparação com os pares da categoria, mas a tendência acima da média para retornos de longo prazo pode valer o custo. Os investidores que consideram a UMESX devem ter em mente que o fundo tem acesso limitado e está disponível em um seleto grupo de redes de negociação, sendo as maiores a Fidelity, a Scottrade e a Etrade. A compra inicial mínima para o UMESX é de US $ 2.000.
Em uma nota final e resumida, os fundos setoriais podem ser usados sabiamente como ferramentas de diversificação, mas grandes alocações para um setor, como energia, são inerentemente arriscadas. Sugere-se que a exposição do setor para a maioria dos investidores não seja superior a 5% a 10% dos ativos totais do portfólio.
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