Veja os Melhores Fundos Mútuos da Oppenheimer
Enquanto na maioria das vezes atendem a corretores que vendem fundos mútuos A-share, os fundos da Oppenheimer encontram a maior parte de sua notoriedade nos investidores através de planos 401 (k), onde oferecem outras classes que oferecem descontos com versões de fundos dispensados de alguns dos seus melhores fundos ..
Três dos melhores fundos da Oppenheimer
Para lhe dar uma seção transversal de fundos mútuos que estão entre os melhores Oppenheimer tem para oferecer, aqui estão três fundos mútuos em diferentes categorias:
- Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Como o nome do fundo sugere, a OSMAX investe principalmente em pequenas empresas fora dos EUA. OppenheimerFunds tem sido líder em investimentos globais e sua experiência tem sido um benefício para os investidores no passado. O desempenho desse fundo de ações agressivo em geral supera mais de 90% dos fundos de ações estrangeiros de pequena capitalização. No entanto, é importante observar que esse desempenho acima da média vem com um risco de mercado acima da média. O índice de despesas de 1,42% é médio para a categoria e o investimento inicial mínimo é mais barato do que a maioria em US $ 1.000.
- Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Se você estiver procurando por um fundo para o setor imobiliário que historicamente tenha superado as médias da categoria de imóveis, vale a pena conferir a OREAX. O índice de despesas de 1,33% é mais barato do que a média dos fundos imobiliários e o investimento inicial mínimo é de US $ 1.000. Os investidores devem ter em mente que os fundos do setor têm participações concentradas em um setor industrial, o que cria mais risco de mercado. Os fundos setoriais podem ser usados como ferramentas de diversificação, enquanto potencialmente aumentam o desempenho de longo prazo. Geralmente, é aconselhável alocar menos de 10% de um portfólio para apenas um setor.
- Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): Os fundos de obrigações não são a força de Oppenheimer, mas a OUSGX é um destaque na categoria de fundos de obrigações de curto prazo . Os fundos de obrigações de curto prazo podem ser uma boa ideia quando as taxas de juro estão a subir e a OUSGX tem historicamente superado os seus pares de categoria. O índice de despesas é de 0,82%, o que é um pouco alto para os fundos de bônus, mas a equipe de gerenciamento fez com que o nível de honorários valesse a pena, especialmente no longo prazo.
OSMAX e OREAX carregam cargas frontais de 5,75% e o OUSGX carrega uma carga frontal de 2,25%. Os investidores devem analisar outras opções de classe de ações , especialmente as ações dispensadas pela carga, se disponíveis. Manter as despesas baixas é uma das variáveis controláveis para investimentos bem-sucedidos. Se os fundos Oppenheimer estiverem em seu plano 401 (k), e você não tiver outras opções, certifique-se de fazer sua pesquisa e veja o desempenho histórico além das despesas.
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