Exemplos de grandes fundos investindo de maneira sustentável
Os maiores fundos mútuos socialmente responsáveis em termos de ativos totais sob gestão são muito menores do que os maiores fundos mútuos tradicionais, mas ainda fornecem algumas perspectivas sobre o crescimento e o interesse na abordagem do SRI.
Use esta lista e os links para as famílias do fundo para saber mais sobre como os principais fundos SRI selecionam as opções de investimento. Mas lembre-se, grande não significa necessariamente melhor. Performance é o que conta.
01 Ariel Fund - US $ 1,9 bilhão
Segundo a empresa, o fundo investe em empresas com capitalização de mercado geralmente entre US $ 1 e US $ 7,5 bilhões, com ênfase em ações de baixa capitalização.
A abordagem de valor de referência da Ariel é construída com base no princípio básico de segmentação de empresas subvalorizadas que mostram um forte potencial de crescimento. Eles tentam aproveitar o pensamento de curto prazo do mercado para otimizar resultados a longo prazo e buscar empresas diferenciadas com marcas / franquias fortes, fortes fluxos de caixa, baixo endividamento, produtos ou serviços de alta qualidade, barreiras significativas à entrada (moats) e baixos requisitos de reinvestimento.
Símbolo de ações: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - US $ 1,8 bilhão
Parte da família de Fundos Mútuos da Pax World com sede em Portsmouth, NH.
De acordo com a empresa, a Pax World Balanced investe em empresas “que fornecem bens e serviços, como saúde, tecnologia, controle de poluição, habitação, serviços públicos e educação, que melhoram a qualidade de vida”.
O Pax World Balanced é um fundo “híbrido doméstico”, que significa um mix de ações e títulos de empresas norte-americanas.
O Fundo procura obter rendimentos e conservação do capital e, secundariamente, do crescimento a longo prazo do capital, investindo numa carteira de acções e obrigações cujas ponderações variam consoante as condições do mercado.
Símbolo de ações: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - $ 13 bilhões
O Parnassus Core Equity Fund investe com baixo volume de negócios e alta convicção em aproximadamente 40 holdings e, recentemente, tornou-se, de longe, o maior US SRI Mutual Fund por tamanho de ativo.
Este é o maior fundo mútuo voltado para o público que tenta investir de maneira sustentável, como anteriormente escrito aqui .
O Core Equity Fund procura se concentrar na identificação de empresas com:
- Furos largos ou fortes vantagens competitivas que protegem a participação de mercado e a lucratividade
- Relevância a longo prazo, que fornece um componente de crescimento composto
- Equipes de gestão da qualidade que atuem no melhor interesse dos acionistas
- Horizonte de investimento favorável de três anos
O Fundo se esforça para superar o índice S & P 500 em uma base ajustada ao risco com uma alta participação ativa. O Fundo tenta proteger os investidores contra perdas durante os mercados de baixa, ao mesmo tempo em que oferece uma participação positiva durante os mercados em alta.
Símbolo de ações: PRBLX
04 Apreciação Ariel - US $ 1,7 bilhão
A Ariel Appreciation investe em ações de “capitalização média”, empresas com uma capitalização de mercado geralmente entre US $ 2 bilhões e US $ 15 bilhões.
Ele usa as mesmas telas que o maior Fundo Ariel: ambiental, tabaco, armas, energia nuclear e diversidade.
As maiores participações atuais incluem Stanley Black e Decker, AFLAC e JM Smucker.
Símbolo de ações: CAAPX
05 Fundo Parnassus - US $ 690 milhões
Parnassus Fund é um membro da família Parnassus Funds, sediada em São Francisco.
A abordagem contrária do Fundo procura investir em empresas que atualmente estão em desacordo com a maioria dos investidores. O Fundo se esforça para superar o índice S & P 500 com uma alta participação ativa. O Fundo evita empresas envolvidas na produção, fabricação ou refino de combustíveis fósseis.
Em 30 de junho de 2016, as dez principais participações do fundo eram:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4,6%
Tecnologia Micron 4,4%
Soluções Motorola 3,6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3,1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Health Corp 3,1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Símbolo de ações: PARNX