Defina a tendência macro e use-a para sua vantagem.
Jason Pearce é um veterano de 25 anos da indústria de futuros. Ele desempenhou o papel de corretor de varejo, diretor de uma corretora, redator / editor de boletins informativos, trader, desenvolvedor de sistema de comércio / algoritmo e analista de mercado. Você pode encontrar Jason em www.intermarketconnections.com.
Simplicidade de tendência
Ao negociar e investir, a primeira pergunta que se deve responder é: Qual é a tendência do mercado de ações?
Se você não acertar, todas as perguntas e respostas a seguir serão em vão.
William de Ockham, um filósofo do século XIV, é creditado com o princípio de que a resposta mais simples é a melhor. Uma versão moderna é o princípio KISS. Isso não tem nada a ver com a banda de rock dos anos 1970, embora Gene Simmons possa ter a marca registrada até agora. A sigla significa Keep It Simple, Stupid. Os operadores técnicos aplicam este princípio concentrando-se apenas numa coisa: o preço. Não fica muito mais simples que isso.
Visão macro
Ao determinar a tendência, é preciso decidir em qual período de tempo focar. Acreditamos que os comerciantes em todos os prazos devem estar cientes da tendência macro. Estar posicionado na mesma direção que o mercado aumenta suas chances de sucesso, por isso é um acéfalo. Mesmo um comerciante contrário deve estar ciente da tendência macro para saber o quão forte é a maré que ele está nadando contra.
Por favor, rufem os tambores
Aqui está um método simples para determinar a tendência macro: Compare o preço do dinheiro S & P 500 à sua média móvel mensal de 10 bar (MA). Um fechamento de fim de mês acima do MA mensal de 10 bar (em pelo menos 15 pts) significa que o mercado está em tendência de alta; um fechamento de fim de mês abaixo do MA mensal de 10 bar (em pelo menos 15 pts) significa que está em tendência de baixa.
Esqueça o impacto da economia chinesa, os ganhos trimestrais, as políticas de juros do Fed e os sinais apocalípticos da Blood Moon. O preço é o único determinante de se dizemos que o mercado está em tendência de alta ou de baixa.
Use o dinheiro S & P 500 para identificar a tendência do mercado em geral. Mesmo que você não esteja investindo no S & P ou em um índice , conhecer a tendência geral do mercado ainda é um fator determinante para investir ou não em ações individuais. Suas escolhas de ações têm uma chance melhor de funcionar se a tendência geral do mercado for alta.
Como usá-lo
Aqui estão três maneiras que um comerciante pode usar este sinal:
1. No final de um mês, feche acima do MA mensal de 10 bar, vá longo. Saia em um fim de mês próximo abaixo do MA mensal de 10 bar.
2. No fim de um mês, feche abaixo do MA mensal de 10 bar, vá em frente. Saia no final de um mês perto do MA mensal de 10 bar.
Alguns dizem que o lado curto é para os comerciantes com um estômago de risco e volatilidade. Isso na verdade tem mais a ver com alavancagem e dimensionamento de posição do que a direção do mercado. No entanto, o lado curto está em oposição à natureza do índice de tendência mais elevada a longo prazo. Ainda assim, o sinal mostrou-se valioso quando se tornou pessimista após os principais tops em 2000 e 2007.
Uma abordagem mais conservadora para usar este sinal é ir ao dinheiro quando um sinal de tendência de baixa se materializa. Melhor estar fora desejando que você estivesse, do que estar desejando que você estivesse fora!
3. Use o MA mensal de 10 bar como um ponto de inflexão de preço para configurações de negociação durante movimentos de contra-tendência. Em uma tendência de alta, um recuo abaixo do MA mensal de 10 bar pode fornecer aos traders uma configuração para o longo prazo se o mercado começar a se recuperar. Coloque uma parada de venda protetora abaixo da correção baixa e use um fim de mês próximo abaixo do MA mensal de 10 barras como a saída à direita. O inverso aplica-se ao encurtar o mercado.
A tendência atual
O mês de agosto terminou com um fechamento mensal próximo ao MA mensal de 10 bar pela primeira vez desde dezembro de 2011, indicando que o mercado mudou para uma tendência de baixa. Os comerciantes devem agora ser curtos ou em dinheiro.
Apenas um fim de mês próximo de volta acima do MA mensal de 10 bar nos dará o 'tudo claro' para comprar novamente.
Embora estejamos em um mercado de alta por mais de seis anos , sinais de mudança de tendência de baixa ainda têm mérito. O último sinal de mudança de tendência de baixa ocorreu em agosto de 2011 e o mercado caiu mais 12%. Antes disso, o sinal de mudança de tendência de baixa em maio de 2010 manteve o mercado como refém por três meses. O sinal de mudança de tendência de baixa em dezembro de 2007 mostrou-se oportuno, pois prenunciava o colapso financeiro.
O próximo switcheroo
Para reverter a tendência de baixa, o caixa S & P precisa de um fechamento no fim do mês acima do MA mensal de 10 bar. Isso seria uma boa notícia! Volte para o lado longo das ações. Isso significa que sobrevivemos às luas de sangue sem uma invasão de zumbis. Outro sinal de tendência de alta estaria em boa companhia. Os quatro sinais de mudança de tendência de alta que ocorreram nos últimos doze anos foram seguidos por comícios de vários meses / ano.
Os próximos meses devem ser interessantes. Se você jogar suas cartas corretamente, pode até ser lucrativo. Certifique-se de negociar com a tendência de aumentar suas chances de sucesso.
Crédito da foto: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images